すべての人々のより良い未来のために皆様の大切なご家族の笑顔を守り、ご縁を大切にします。
ファイナンシャルプランナーの前田真由美です。
皆様の笑顔溢れる豊かな未来のために寄り添い温かいサポーターの役割を担ってまいりたいと思っています。
ライフプランを通して気付きを見つけ一緒により良い未来に向かって進みましょう。
プロフィール
- 島根県出身 11月16日生 次女
- 島根県歯科技術専門学校 歯科衛生士科卒業
- 鳥取県内歯科医院歯科衛生士として18年勤務後、2018年アクサ生命保険株式会社 米子営業所入社
- 2023年4月 大阪営業所に転籍
- 現在は法人をメインに事業保障、事業承継などのご相談からご提案。個人のお客様にはご家族のライフプランに沿った内容で資産形成から保障、相続など幅広く活動しております。
【家族構成】
長男／長女／次女／次男
ペット：カニーンヘン・ダックスフンド（女の子）
趣味：料理・ゴルフ（特訓中）
資格
2025年度MDRT成績資格会員
シニア・ライフ・コンサルタント
T-PEC DofD認定アドバイザー
健康経営アドバイザー
歯科衛生士国家資格
書道初段
ライフプランニングについて
ライフプランニングは、将来の目標や夢を達成するための資金計画を立てる重要なプロセスです。
これには収入、貯蓄、投資、保険などの要素が含まれています。
まずは現状を把握し、将来の目標を明確にしましょう！
次に、その目標を達成するための具体的なステップを計画し、
資金を管理していきます。これにより、将来の不確実性に備えつつ、
安定した財務状況を築くことが可能となります。
さらに、人生の変化に合わせて計画を調整することも重要で、
結婚、出産、キャリアの変化などがあった場合でも、
柔軟に対応することができます。
ご相談の流れ
まずは公式LINEからご相談内容の確認をさせて頂き、初回面談のご予約をお取り頂きます。
初回の面談では、現在の状況や将来の目標、保険に関する疑問や不安などお聞かせください。
お客様のご相談内容を基に、最適な保険プランを提案致します。こちらで適切な保険商品を選定し、その特長やメリットなどをご説明します。
お客様のフィードバックや要望に基づいて、保険プランを調整していきます。最終的な保険プランが確定しましたら、契約手続きを進めさせて頂きます。
契約成立後も、定期的なフォローアップをさせて頂きます。お客様の状況やニーズが変化した場合には、保険プランを適切に調整します。